업종 Youtube 요약3 네이버 , 카카오 주가 "이때부터 " 오를 겁니다. (전인구) 요약. 핵심 요약 - - 둘 기업들은 주 매출이 광고이다. 즉 , 반도체랑 똑같은 굉장한 경기민감주. - 반도체 주식들이 올라가면 그때 같이 올라갈 수 있다고 본다. - 굳이 지금 투자할 필요가 없다. 당장 내년 1분기 네이버 , 카카오의 매출과 수익이 떨어질 것이 분명하다. - 네이버 , 카카오 중엔 네이버를 선택한다. 카카오는 투자할 생각이 없다. - 네이버 , 카카오 (인터넷 섹터)는 어떻게 보는가 ? ***카카오는 투자할 생각이 없다. 분할을 많이하기도 했고 네이버와의 경쟁에서 이기려면 많은 딜레마에 엮여있다. 대표적으로 AI 투자 , 우리나라 AI 쪽을 봤을 땐 네이버가 카카오 , SK텔레콤에 비해 더 압도적이라고 생각한다. 그랬을 땐 다음 시장 (AI , 클라우드)을 봤을 때 네이버가 더 낫다고 본다.. 2022. 10. 13. 4년간 10배 성장 , 로봇 대장주 - 바로 이 주식입니다. 요약 핵심요약 - - 로봇산업은 성장할 수밖에 없다. - 협동 로봇 시장 , 서비스 로봇 시장을 봐야 한다. - 로봇 완제품 기업 탑픽 : 레인보우 로보틱스. - 로봇 부품 제조 기업 탑픽 : 1. 에스피지. 2. 알에스오토메이션. - 로봇주가 성장할 수밖에 없는 이유 편의성과 생산성이 향상이 된다. 소비자 입장에서의 향상(편의성) Ex) 로봇 청소기 , AI 스피커 , 가사도우미 공급자 입장에서의 향상(생산성) Ex) 음식점 , 커피숍 등에서의 비용절감을 위한 로봇 , 높은 인건비를 줄이기 위한 생산공장에 도입되는 로봇. - 종목 선정기준 집중도 , 시장규모 , 기술력. 로봇 시장을 살펴보면 크게 1. 협동 로봇 시장 2. 산업로봇 시장 3. 서비스로봇 시장 그중에 본인이 길게 봐야 하는 과도기 시장에서 가.. 2022. 10. 11. 조선주는 죽지 않는다 (Ft. 엄경아 연구위원 ) 1부. 요약 핵심 요약 - *실적 턴 어라운드의 초입을 앞두고 있다. *원 달러 환율이 올라가는 것에 대한 수혜를 받고 있다. *한국은 조선업 탑 티어급의 경쟁력을 가지고 있다. *국내 조선 업체들은 카타르에서 나오는 수주 물량을 올해 하반기 , 내년에도 충분한 발주가 나올 수 있을 것이다. *현재 독 가동률은 70 ~80 % 정도. 내년 하반기엔 90% 이상으로 예상한다. -조선주가가 왜 떨어졌는지 이유를 알 수 있을까요? 조선업과 조선업체들한테 배를 발주하는 해운사들은 완전한 경기민감주이다. 경기 침체 , 즉 해상 운임은 경기침체를 엄청나게 반영을 한다. 실질적인 경기가 안 좋아진 것 보다 우려가 더 큰 상태라고 본다. 모든 선행 지표들이 마이너스를 가르키고 있다 보니 조선주들도 잘 버티다가 조정을 받는 것이라고.. 2022. 10. 8. 이전 1 다음
